0

0 แชร์

SC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย [3.50-3.55]% คาดเปิดจองซื้อ 27 – 29 ม.ค. นี้

          บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SC” หรือ “บริษัทฯ”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade สะท้อนถึงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยราคาระดับปานกลางถึงสูงและการมีสภาพคล่องที่บริหารจัดการได้

          นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [3.50 - 3.55]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนทางบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2568 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 28,800 ล้านบาท เปิดดำเนินการโรงแรม KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton (สุขุมวิท 29) และโรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน และมีคลังสินค้าให้เช่าขายแล้ว 148,000 ตารางเมตร

          สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งโครงการแนวราบ และ โครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ ได้แก่ โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 และ โค้บบ์ เกษตร-ศรีปทุม ที่มี Backlog ราว 7,600 ล้านบาท เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ และบริษัทฯ มีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม คลังสินค้า และ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่สร้างรายได้ประจำที่แข็งแรงต่อเนื่อง จึงทำให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจะเติบโตได้อย่างมั่นคงในปี 2569 และ ในอนาคตต่อไป

          สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ SC สามารถจองซื้อจำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 ราย ได้แก่

          ● ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ลงทะเบียนตามที่ธนาคารกำหนด (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่

          ● ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานของของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน))

          ● ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai ได้อีก 1 ช่องทาง) 

          ● บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)) 

          ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

          ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

#SCAsset #SCการเงินแข็งแกร่ง

12523

Click Donate Support Web